特斯拉会“去中国化”吗？ “约束”下的重建

上周末，《华尔街日报》发布的一则新闻，将特斯拉直接推入了全球供应链博弈的火山口。这家全球电动汽车巨头明确表示，美国制造的车型不能使用中国制造的零部件。特斯拉真的能“破”吗？据报道，特斯拉要求供应商在未来1-2年内从美国工厂的汽车中完全移除中国制造的零部件。早在今年年初，这一计划就已秘密启动，部分来自中国供应商的订单被悄然取代。通用汽车更进一步，向数千家供应商发出了“最后通牒”。中国零部件必须退出供应链，部分供应商也被给予了2027年的最后期限。美国两大汽车巨头的连环操作不一定是简单的商业安排，而是地缘政治博弈升级下全球汽车供应链的“地震”。今年以来之后，特朗普政府对中国进口商品征收高额关税，成为压垮美国汽车企业的“最后一根稻草”。对于特斯拉、通用汽车等依赖全球供应链的巨头来说，继续使用中国零部件意味着付出“白花钱”：一些关键汽车零部件的关税已攀升至25%，仅一辆汽车的零部件关税成本就将增加数百美元，直接挤压企业利润率。昔日“择其有效”的全球逻辑，如今已被地缘政治博弈扼杀的所谓“安全焦虑”所取代。汽车行业是此次战略调整唯一受关注的“落地试验”。商业正当性已成为政治游戏的牺牲品。是否会引发全球“崩溃”？美国发生的变化并未在世界其他地区同时发生。全球新能源汽车企业正在构建新的供应链结构。的“非美国的e”生产线受规则驱动，成本显着上升，存在技术路径重复，供应链生态尚未形成，速度比中国链条慢。与此同时，中韩日东南亚正在形成另一个新的供应链体系：中国有材料、制造和完整的生态；韩国在电池和部分设备的研发上有优势；日本在材料和工程技术方面仍然保持领先；东南亚成为新的制造目的地。这套系统仍然是全球70%以上新能源汽车生产的基础设施，美国以外的工厂仍然使用中国供应链。一组有趣的数据是，Model 3和Refres的国产化率。特斯拉上海超级工厂生产的Y零部件占比超过95%。特斯拉也借此制定了“北美去中国化+中国本土化”的双轨战略。此外，有机构预测，美国制造的电动汽车全面“去中国化”后，其制造成本将增加28%至35%。再看欧洲，一方面欧洲承受着来自美国的政治压力，另一方面也无法承受因撤离中国制造而带来的成本增加。预计未来欧洲会逐渐向美国靠拢，但肯定不会完全切断中国供应链。所以不难得出结论，美国确实构建了新的供应链体系，但不可能将中国赶出全球供应链。世界形成“双轨制”，而非“单向脱钩”。 “海外扣押特斯拉的供应链重组体现了支撑全球汽车行业的深刻变化。有时只追求效率和最低成本的全球化汽车供应时代正在加速。企业必须在效率与安全、全球化与区域化之间找到新的平衡。在此期间，企业必须准备两套供应链，投资者必须评估两套地缘政治风险，政府必须在两大巨头之间找到一条艰难的道路，以维护自身利益和全球稳定。当然，这种区域重组也带来了新的商业模式。例如，特斯拉正在新莱昂州建设超级工厂，并积极鼓励中国供应商在墨西哥建立生产基地，“封闭外包”模式原来是车企在政策约束下的妥协选择，但短期订单的流失是不可避免的。中国零部件不再是“低端整车厂”。在电池、电机、电控等关键领域，技术成熟，性价比全球领先。美国市场的丧失，将迫使中国企业加速“两条腿走路”，进军国内大市场，同时“走出去”设厂，绕过壁垒。全球汽车产业正在从全球化走向区域化，市场规则与政治现实的碰撞已经开始。特斯拉的供应链“手术刀”看似是在攻击中国企业的部分，实际上是在伤害自己的成本优势和市场竞争力。在全球供应链重组中，没有纯粹的赢家或输家，只有适应能力的强弱。编辑：秦扬科 编辑：赵鑫